Guia passo a passo

Como funciona o compartilhamento entre vendedor e cliente

Entenda, do início ao fim, como o vendedor compartilha os registros pelo Meu Caixa e como o cliente acompanha tudo no Meu Caixa Pessoal.

Visão geral

Dois aplicativos, um histórico em comum

O vendedor usa o Meu Caixa para registrar as vendas e os pagamentos de cada cliente. Quando o cliente também usa o Meu Caixa Pessoal, o vendedor pode convidá-lo para acompanhar esse histórico. Tudo acontece com o consentimento do cliente e pela nuvem, de forma transparente.

Vínculo por e-mail

O vínculo é feito por e-mail: o vendedor convida e o cliente aceita. Sem aceite, nada é compartilhado.

Até 50 lançamentos

São compartilhados até os 50 lançamentos mais recentes de cada cliente, sempre atualizados pela nuvem.

Acompanhe pelo app

O cliente acompanha o saldo, as compras e os pagamentos no Mercado sincronizado do Meu Caixa Pessoal.

Para o vendedor

No Meu Caixa (aplicativo do negócio)

Em poucos passos você convida o cliente e os lançamentos passam a sincronizar automaticamente.

Requisito: o compartilhamento com clientes é um recurso Premium do Meu Caixa. É preciso ter uma assinatura ativa no aplicativo do negócio.
1

Cadastre o cliente

Abra a tela de clientes e cadastre (ou selecione) o cliente que vai acompanhar os registros.

2

Envie o convite

Na ficha do cliente, toque em sincronizar e informe o e-mail que ele usa no Meu Caixa Pessoal. Se ele ainda não tiver o app, dá para enviar o convite por mensagem.

3

Aguarde o aceite

O cliente recebe a solicitação no Meu Caixa Pessoal e precisa aceitar para o vínculo ficar ativo.

4

Sincroniza sozinho

A partir do aceite, cada venda ou pagamento que você registrar para aquele cliente é enviado automaticamente — sempre os 50 mais recentes.

Para o cliente

No Meu Caixa Pessoal

Veja como aceitar o convite e acompanhar tudo o que o vendedor compartilhou.

1

Receba a solicitação

Quando um vendedor te convida, aparece uma solicitação pendente no aplicativo.

2

Aceite o vínculo

Confira quem é o vendedor e aceite a solicitação. Nada é compartilhado sem o seu consentimento.

3

Veja no Mercado

O vendedor aparece na sua lista do Mercado sincronizado. Toque para ver o saldo, as compras e os pagamentos.

4

Pagamentos no controle

Os pagamentos registrados pelo vendedor podem aparecer automaticamente no seu controle financeiro, sempre alinhados ao que ele enviou.

No plano gratuito você pode manter até dois vendedores vinculados ao mesmo tempo.

Privacidade e controle

Você no controle, sempre

O compartilhamento foi pensado para ser transparente e respeitar a sua privacidade.

Consentimento primeiro

Nenhum dado é compartilhado antes de você aceitar o convite.

Desvincular quando quiser

Tanto o vendedor quanto o cliente podem encerrar o vínculo a qualquer momento.

Funciona offline

Os dados ficam salvos no seu aparelho. Mesmo sem internet, você continua vendo o último histórico recebido.

Só o necessário

É compartilhado apenas o histórico daquele cliente com aquele vendedor — não o negócio inteiro.

Dúvidas frequentes

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre o compartilhamento entre vendedor e cliente

Não. Para o cliente, aceitar o convite e acompanhar os registros no Meu Caixa Pessoal é gratuito (até dois vendedores ao mesmo tempo). Quem precisa de assinatura Premium é o vendedor, no Meu Caixa.
São enviados sempre os 50 lançamentos mais recentes de cada cliente. Lançamentos mais antigos continuam guardados no aplicativo do vendedor.
Não. O vínculo apenas conecta o histórico de compras e pagamentos daquele relacionamento. O vendedor não tem acesso ao restante das suas finanças pessoais no Meu Caixa Pessoal.
Sim. O último histórico recebido fica salvo no seu aparelho e pode ser consultado offline. As atualizações chegam automaticamente quando houver conexão.
Tanto o vendedor quanto o cliente podem desfazer o vínculo dentro do aplicativo, a qualquer momento. Depois disso, as novas atualizações deixam de ser compartilhadas.
O compartilhamento pode ficar temporariamente indisponível até a assinatura do vendedor voltar a ficar ativa, conforme as regras do produto.

Pronto para começar?

Baixe o Meu Caixa para o seu negócio ou o Meu Caixa Pessoal para acompanhar seus vendedores.

Download gratuito • Sem compromisso